Программа для возврата налогового вычета

Скачать программу декларация 3-НДФЛ за 2019 год

Если вы, как физическое лицо, получили доход в 2019 году, и при этом он не облагался налогом по ставке 13%, то в 2020 году вы обязаны подать декларацию о доходах в срок до 30 апреля. Для того, чтобы её заполнить вам поможет программа декларация 3-НДФЛ 2019. В ином случае вас ожидают штрафные санкции.

При продаже какого либо имущества (жилья, автомобиля, нежилой недвижимости или при получении подарка), находящихся в собственности менее 3 лет (5 лет для недвижимости купленной после 2016 года) налогоплательщику необходимо отчитаться о доходах перед налоговой инспекцией, это можно сделать, как на бумажных бланках, так и в программе декларация 3-НДФЛ, которую вы сможете бесплатно скачать внизу страницы.

Здесь представлены подробные инструкции по заполнению декларации о доходах, а также сама программа 3-НДФЛ 2019, доступная для бесплатного скачивания.

Подавать декларацию нужно на следующий год после продажи или получения дохода, то есть, если вы, к примеру продали автомобиль в 2019 году, то вы можете подать её только в 2020 году, до 30 апреля, и уплатить налог (НДФЛ) до 15 июля (если его надо платить). Для её заполнения вам понадобятся все документы, связанные с полученным доходом, а также сама программа для заполнения 3-НДФЛ.

Благодаря автоматическому формированию листов и проверке правильности введенных данных программа исключает возможность возникновения ошибок, которые могут возникнуть при заполнении декларации на бумажных бланках. Однако необходимость в их использовании наверняка у вас отпадет. После того как вы ознакомитесь с инструкциями по заполнению, вы увидите насколько программа декларация 3-НДФЛ упростит весь процесс подготовки.

3-НДФЛ за 2019 год — скачать программу бесплатно на сайте ИФНС

Конечно, удобнее всего заполнять 3-НДФЛ в личном кабинете. Так вы не только избежите технических ошибок, но и сразу сможете отправить отчет в инспекцию, подписав его электронной подписью, получить которую можно там же, в ЛК. Процесс генерации подписи занимает от 30 минут и ходить никуда не надо.

Но если личным кабинетом вы еще не обзавелись и собираетесь сдавать печатный вариант декларации, удобнее не вбивать данные в шаблон или бланк, найденный в интернете (есть у нас на сайте), а пользоваться специальным ПО. Оптимальный вариант — программа ФНС «Декларация», которую можно бесплатно скачать на сайте службы. Она позволяет заполнить отчет и вывести его на печать. Вам останется поставить автограф, приложить подтверждающие документы, и можно идти в налоговую.

3-НДФЛ за 2019 год: кто сдает

Представить декларацию 3-НДФЛ следует, если в 2019 году:

  • вы реализовали имущество или имущественные права (например, была переуступка права требования по ДДУ);

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже квартиры, узнайте в этой статье.

  • получили в качестве подарка недвижимость, транспорт, ценные бумаги от физлиц, не являющихся близкими родственниками;
  • получили вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами (в т. ч. по договорам аренды жилья и любого другого имущества);
  • получали выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
  • получали доходы от источников за пределами РФ.

3-НДФЛ: сроки сдачи и штрафы в 2020 году

Крайний срок — 30.04.2020. Если декларация подается только для того, чтобы получить налоговый вычет (при отсутствии обязанности декларировать доходы), ее можно сдать и позднее.

Задекларированный налог нужно перечислить до 15.07.2020.

Штраф за непредставление декларации в срок — 5% от не уплаченной по ней суммы налога за каждый месяц, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1000 руб. Штраф за неуплату НДФЛ — 20% от неуплаченного налога.

Подробнее о штрафах за несвоевременную сдачу 3-НДФЛ читайте здесь.

Больше комментариев по заполнению 3-НДФЛ ищите в нашей рубрике «Декларация (НДФЛ)».

Вернём налоги в семью

Верните себе налоги без заполнения
«миллиона бумажек» и очередей — доверьте все хлопоты налоговому консультанту

Верните себе налоги без заполнения «миллиона бумажек» и очередей — доверьте все хлопоты налоговому консультанту

Возвращать налоги помогает сервис НДФЛка.ру

НДФЛка.ру — партнёр Сбербанка, который за последние 5 лет помог вернуть налоги десяткам тысяч человек по всей России.

Как получить скидку

Выберите подходящий тариф

Для получения промокода напишите со своей рабочей почты на [email protected]

Получите скидку 30% как сотрудник группы Сбербанк!

Способы сдачи документа

Подать декларацию в налоговый орган можно несколькими способами:

  • лично принести ее в инспекцию;
  • поручить доставку представителю, который имеет доверенность на сдачу отчетности;
  • отправить почтой, лучше заказным письмом;
  • через личный кабинет плательщика налогов, воспользовавшись электронной подписью.

Сроки сдачи документа с целью вычета средств не установлены законодательством. Физическое лицо может воспользоваться своими правами после осуществления крупной покупки или при особых обстоятельствах.

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2019 год при подаче 3-НДФЛ в 2020 году

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.
2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке «полезная информация».
3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.
4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.
6. В графе «прошу вернуть» пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).
7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.
8. Налоговый период. Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2019. Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2020 году.
9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.
10. Код бюджетной классификации для налога на доходы одинаков для всех — 18210102030011000110.
11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

Читайте так же:  Контроль финансовых инвестиций

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке. Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь). Главным вопросом останется вид счета (код):
02 — если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);
07 — если на депозит или вклад.
15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Калькулятор налоговых вычетов

Выберите, пожалуйста, год и внесите Ваши доходы и расходы (округленные до рублей) за этот год. Калькулятор рассчитает примерные цифры, основываясь на допущениях. Калькулятор рассчитает итоговую сумму налога к возврату (а не сумму налогового вычета, на которую уменьшается налоговая база). Все итоговые поля рассчитывают результат для данного, выбранного года, кроме последнего поля (внизу) «Всего налогов к возврату, переносимых на следующий год».

1) Если Вы уже использовали часть вычета по жилью, вводите не общую стоимость и сумму процентов, а значения за вычетом уже предоставленного в прошлых периодах вычета. Если у Вас, кроме жилья, есть вычеты по обучению или лечению, сначала будут рассчитаны вычеты по лечению и обучению, а вычеты по жилью будут рассчитаны как перенесенные на следующий год. По жилью, оформленному до 2014 года, вычет по процентам по ипотеке предоставляется без ограничения, а по жилью, оформленному начиная с 2014 года (включая 2014 год), лимит налога к возврату по процентам по ипотеке составляет 390 000 рублей.
2) Существует лимит налоговых вычетов по лечению (за исключением дорогостоящего) и своему обучению вместе. Поэтому, если у Вас есть и тот и другой вычет, калькулятор рассчитает их с учетом лимитов по каждому вычету и общего лимита.

3-НДФЛ для физических лиц

Последнее обновление 2018-09-18 в 10:01

3-НДФЛ — это такой документ унифицированной формы (КНД 1151020), в котором физ. лица в установленном порядке отчитываются:

  • какие доходы они получили;
  • какие расходы понесли;
  • какую сумму налога им нужно заплатить или наоборот вернуть.

Декларации по подоходному налогу посвящена ст. 229 НК. В статье разберем общие правила ее предоставления.

Где взять бланк декларации за 2017 и 2018 годы

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ за соответствующий год должно делаться на бланке, который действовал именно для того года, и по правилам заполнения, сопровождавшим каждый из бланков. Эти правила, представляющие собой, по сути, описание пошагового заполнения декларации 3-НДФЛ, содержатся в каждом из документов, которым утвержден бланк на очередной год.

На протяжении 3 последних лет форма декларации 3-НДФЛ менялась ежегодно. Таким образом, в 2020 году могут понадобиться:

  • образец декларации 3-НДФЛ за 2017 год;
  • справка 3-НДФЛ образца 2018 года;
  • образец справки 3-НДФЛ 2019 года.

Найти эти бланки и узнать, как заполнять декларацию 3-НДФЛ за каждый из перечисленных периодов можно на нашем сайте. Здесь же же можно увидеть образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ по каждому году:

  • образец заполнения 3-НДФЛ 2017 года;

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2017 год можно скачать здесь.

  • пример заполнения 3-НДФЛ 2018 года.

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год , утвержден приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Скачать его можно на нашем сайте.

Если у налогоплательщика есть личный кабинет на сайте ИФНС, заполнить декларацию можно непосредственно в нем, ориентируясь на размещенный здесь же образец заполнения декларации 3-НДФЛ.

Наши эксперты также подготовили материал о том, как заполнить 3-НДФЛ за 3 года.

Можно ли сдать 3-НДФЛ по доверенности

Закон (ст.26 НК) разрешает это сделать. При этом доверенность на предоставление 3-НДФЛ должна быть заверена нотариально (абз.2 п.3 ст.29 НК). Это правило касается как родственников, так и посторонних лиц.

Пример 6

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ в 2019 году

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета за лечение.

Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

Скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ в 2019 году

Программа Декларация дает возможность составлять документы формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. Приложение автоматически производит проверку правильности заполнения. Такая функция дает возможность избежать ошибок, которые крайне нежелательны, когда речь идет о проверке налоговым инспектором.

Скачать программу для заполнения декларации можно как с официально сайта налоговой, так и с нашего портала. Загрузите и заполняйте 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2018 год и предыдущие года.

После скачивания программы «Декларация», следуйте простым указаниям Мастера установки.

Программа может быть полезной для физических лиц, которые:

  • обязаны составлять и сдавать документы в заданный законодательством период;
  • заинтересованы в возможности получения налогового вычета.

Правила составления документа

По завершению установки необходимо подготовить все документы, которые служат основанием на право вычета:

  • ИНН;
  • паспорт;
  • форма о доходах;
  • договор купли-продажи;
  • документа на право собственности.

Заполнение «Задание условий»

Работа с программой начинается с заполнения первичных условий:

  1. нужно выбрать тип документа;
  2. вписать данные о налоговой инспекции, куда будет предоставляться форма;
  3. заполнить информацию о месте регистрации физ. лица;

После этого приложение покажет номер налоговой инспекции, которая числится по месту прописки.

Важно указать правильно номер корректировки подготовленной справки. Если документ составляется первый раз, необходимо прописать 0. Если за период отчетного года уже была подана декларация, стоит указать порядковый номер, которому она соответствует.

В графе признака проставляется точка в поле с иным физическим лицом. Информация по доходам отмечается возле первого пункта.

Важной частью составления документа является выбор способа сдачи формы.

Информация о декларанте

В этом разделе 2 вкладки: личные данные и прописка. Они заполняются согласно документу, на который физическое лицо ссылается при формировании декларации. В ячейке гражданства необходимо указать код РФ – 643.

Читайте так же:  Программа муниципального финансового контроля

Прибыль

Раздел о доходах необходимо начинать с выбора подходящей ставки. Программа предложит несколько вариантов. С целью подачи заявки на вычет средств, установленной ставкой является 13%.

Заполнение вычетов

Это последний раздел, который нужно заполнить. Здесь указывают имущественный вычет, если была приобретена недвижимость, стандартный – оформляется на детей и социальный.

После установки галочки в соответствующей случаю графе, необходимо внести запрошенные данные.

Инструкция по возмещению подоходного налога

Каковы правила заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ для получения возмещения налога? Если заполнить декларацию 3-НДФЛ необходимо для получения возмещения налога из бюджета, в ней заполняются листы по доходам, выплаченным налоговым агентом (агентами), а также листы по вычетам, дающим право на возврат налога.

К декларации необходимо приложить документы, подтверждающие правильность указанных в ней данных по доходам (справки по форме 2-НДФЛ) и вычетам, а также копии документов, подтверждающих право на них.

Подробнее о документах, необходимых для получения вычета, читайте в материалах:

Заполнение декларации 3-НДФЛ для получения возмещения из бюджета производится отдельно за каждый календарный год. Срок ее сдачи не установлен, а потому она может быть представлена в ИФНС не только в любом месяце года, следующего за отчетным, но и в течение трех лет, следующих за отчетным годом. Возникновение 3-летнего периода при отсутствии установленного срока сдачи объясняется тем, что такой срок действует для подачи заявления на возврат налога. Таким образом, в 2020 году может быть сдана декларация за 2017, 2018 и 2019 годы, т. е. за те, по которым налог можно вернуть.

В какую налоговую подавать 3-НДФЛ на возмещение

Декларация 3-НДФЛ на вычет подается в налоговую по месту жительства гражданина (п.2 ст.229 НК). Таким местом считается адрес регистрации, указанный в паспорте (п.2 ст.11 НК). При этом не важно, где человек живет на самом деле и в каком городе получил доход или приобрел имущество.

Пример 5

Если у человека нет постоянного места жительства, можно подать декларацию 3-НДФЛ по месту временной регистрации. Это правило следует из положений п.2 ст. 11 НК, в который дается определение понятия «место жительства». Как объяснила УФНС по г. Москве в письме от 16.01.2018 № 20-14/[email protected], если у гражданина – резидента РФ есть и постоянная, и временная регистрация, декларацию следует подавать по основному адресу. Что касается нерезидентов, для них правила обращения в ИНФС приведены в письме ФНС от 06.04.2015 № БС-4-11/[email protected]

Важно!

Если вы не знаете, в какую ИФНС подавать документы, воспользуйтесь специальным сервисом «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» на сайте ФНС.

Правила и порядок представления 3-НДФЛ

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ по полученным доходам? Если оформление налоговой декларации 3-НДФЛ осуществляется по доходам, в ней обязательно должны быть заполнены листы, имеющие отношение к доходам. Пример приложение 1 декларации 3-НДФЛ для доходов, полученных в РФ. Если по этим доходам есть возможность использовать право на вычеты, нужно заполнять и соответствующие этим вычетам листы.

К декларации должны прилагаться документы, подтверждающие правильность заполнения декларации 3-НДФЛ, а также копии документов, дающих право на вычеты.

Декларация составляется отдельно за каждый календарный год и не позднее 30 апреля следующего года (если только это не выходной) представляется в ИФНС. Если по каким-то причинам за какой-либо из прошедших 3 лет (с 2017 по 2019-й) она не представлена, нужно заполнить 3-НДФЛ за соответствующий период, используя актуальный для соответствующего года образец заполнения 3-НДФЛ и соответствующую этому году инструкцию к декларации 3-НДФЛ, и сдать готовый отчет в налоговую.

Три простых шага для возврата

Проверяем документы

Личный консультант поможет собрать документы, останется только загрузить их по защищенному каналу связи

Готовим декларацию

Пока вы отдыхаете или занимаетесь своими делами, личный консультант составляет декларацию

Подаем декларацию за вас

Мы отправляем декларацию в налоговую, или вы сдаете ее сами. Деньги придут на карту в течение 4-х месяцев

Итоги

  1. По общему правилу физ. лица, получившие доход не от налогового агента, сдают декларацию в обязательном порядке (при продаже имущества действуют особые условия по сроку владения).
  2. По желанию декларацию 3-НДФЛ можно заполнять в случае, если вы хотите получить налоговый вычет. Это не обязанность, но без сданной декларации налоговая НДФЛ не вернет (второй вариант – действовать через работодателя).
  3. Справку для 3-НДФЛ (о полученных доходах) предоставляет налоговый агент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Я очень старался при написании этой статьи, пожалуйста, оцените мои старания, мне это очень важно, спасибо!

(16 оценок, средняя: 4,56)

Программа для оформления налогового вычета

Для того чтобы получить налоговый вычет бесплатно, скачать программу 3-НДФЛ 2019 года физические лица смогут с помощью этой статьи, перейдя по ссылкам, указанным ниже. Также налогоплательщики узнают, как пользоваться программой, разработанной для оформления декларации, и какую информацию в ней нужно указывать.

  1. Ссылка, по которой можно бесплатно скачать программу 3-НДФЛ.
  2. Пустой бланк 3-НДФЛ скачивайте здесь.
  3. Ссылка на скачивание образца налоговой декларации.

Порядок заполнения заявления

Официального порядка заполнения заявления – нет, но в нем необходимо указать следующие сведения:

  • Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
  • Основание получение льготы.
  • Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
  • Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
  • Дата и подпись.

При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки, приведенные в конце 3 листа.

Где можно заполнить декларацию 3-НДФЛ

Чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ еще несколько лет назад, приходилось мучиться с бланками или обращаться за помощью к посредникам. Сейчас все изменилось. Наряду со старыми способами появились удобные сервисы и программы.

Итак, основные способы:

  1. Взять бумажный бланк в ближайшем отделении ИФНС и самостоятельно заполнить по инструкции (приказ ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected]).
  2. Скачать бланк на сайте налоговой в разделе для физ. лиц.
  1. Скачать форму за 2017 г. в PDF-формате на сайте (заполнять в Adobe Reader).
  2. Заполнить в программе «Декларация». Она бесплатная и доступна для скачивания на сайте ФНС в разделе «Программные средства». Затем распечатать или сохранить в электронный файл особого формата. Обстоятельные инструкции, как работать в программе, выложены на нашем сайте.
  1. Завести себе Личный кабинет (ЛК) на сайте ведомства и заполнить 3-НДФЛ онлайн или загрузить заранее подготовленный файл (см. п.4).

Специальные страницы программы

В программном обеспечении на панели закладок после двух обязательных вкладок расположены иконки, каждая из которых заполняется при определенных обстоятельствах. Речь идет о следующих вкладках :

Доходы, полученные в РФ. На такую иконку следует кликать только тем физическим лицам, которые зарабатывают все или какую-то часть материальных средств в России. Это касается не только граждан данного государства, но и иностранцев.

Доходы за пределами РФ. Данную вкладку нужно выбирать тем налогоплательщикам, которые, имея российское гражданство, работают в фирмах, расположенных за рубежом, и получают от подобных иностранных источников выплаты в денежном эквиваленте.

Читайте так же:  Возврат налога за несколько лет

Предприниматели. Открыть и заполнить эту страницу потребуется физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, не важно, приносит она доход в результате предоставления услуг, продажи товаров или их производства.

Вычеты. Эта вкладка имеет особенность — она состоит одновременно из нескольких страниц, все из которых посвящены налоговым вычетам, но при этом каждая предназначена для определенного вида.

Как определиться с выбором последней вкладки

Некоторые физические лица не знают к какой именно категории вычетов относится налоговая скидка, которую они хотят получить. В связи с этим предлагаем ознакомиться с перечнем некоторых налоговых компенсаций, в котором описано, за что именно они предоставляются налогоплательщикам:

Видео (кликните для воспроизведения).

Имущественная налоговая скидка. Все затраты, связанные с покупкой недвижимости, вложениями средств в строительство имущественных объектов, а также с выплатами процентов, начисленными в случае оформления кредита на приобретение жилья или земли, подлежат возмещению подоходного налога по правилам статьи №220 Налогового кодекса.

Стандартная налоговая скидка. Вычеты стандартного типа предоставляются не только родителям в качестве денежной помощи в обеспечении детей, но и некоторым гражданам Российской Федерации, принадлежащим к льготной категории. Порядок и условия начисления стандартных компенсаций прописаны в статье № 218.

Социальная налоговая скидка. Налогоплательщики, которые осуществили денежные траты на образование, на оплату медицинских процедур и некоторых лекарств, на страховые взносы, имеющие отношение к организациям не государственного типа, а также на благотворительность, имеют право получить обратно часть потраченных средств. Подробней о том, как это сделать, читайте в статье № 219, посвященной социальным вычетам.

Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

Штраф за непредоставление 3-НДФЛ

За несоблюдение сроков предоставления отчетности и неуплату НДФЛ предусмотрено наказание:

  • штраф за несвоевременную сдачу 3-НДФЛ физ. лицом —5% от суммы НФДЛ к уплате по этой декларации за каждый месяц просрочки (максимум — 30%, минимум — 1 000 руб.);
  • штраф за неуплату налога из-за неправильного расчета его размера — 20% от неуплаченной суммы; при умышленном занижении налога — 40%.

Т.к. за детей подают декларации законные представители, они же и несут ответственность за непредоставление 3-НДФЛ несовершеннолетним.

Важно!

Если у вас нет обязанности отчитаться о доходах, то и ответственность за несдачу декларации отсутствует.

Пример 7

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное — аккуратность и внимательность.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Форма заявления

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1150058) – скачать в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

О разработке

Физические лица часто принимают решение возврата части налоговых средств. Необходимо заполнять соответствующие документы, которые подаются в налоговый орган. В этом и может помочь бесплатное приложение «Декларация».

Программа оснащена функцией проверки правильности составления документа 3-НДФЛ и 2-НДФЛ. Готовую форму можно скачать на ПК и распечатать, сохранить на флешку. Последний вариант особенно интересен тем, кто боится административных нарушений. Такая возможность позволяет принести образец документа в ИФНС, где инспектор подскажет, где были допущены ошибки или как правильнее заполнить одну из строк.

Когда необходимо составление и оформление 3-НДФЛ

Составление налоговой декларации 3-НДФЛ может понадобиться в 2 случаях:

  • Если в отчетном году получены доходы, с которых налог не был удержан (например, от продажи или сдачи в аренду имущества, от предпринимательства, дарения, выигрышей). В этом случае нужно узнать, как правильно заполнить 3-НДФЛ по доходам, с которых надо заплатить налог. Соответствующий образец заполнения 3-НДФЛ см. здесь.
  • Если в отчетном году был излишне уплачен НДФЛ (и нет возможности вернуть его через налогового агента) или понесены расходы, по которым можно возместить НДФЛ из бюджета (имущественный или социальный вычеты). В этой ситуации важно понять, как заполнить 3-НДФЛ, чтобы не возникло проблем с возвратом налога.

Ознакомиться с образцом заполнения 3-НДФЛ по соответствующим вычетам можно в материалах:

КБК и ОКТМО

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

Код бюджетной классификации, указываемый в 2019 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Как подать декларацию 3-НДФЛ для физических лиц

Общий порядок подачи 3-НДФЛ в налоговую выглядит так:

  1. Сначала готовим документы о доходах (если заявляем вычет, то и о расходах).
  2. Выбираем форму декларации:
  • на бумажном бланке;
  • в электронном файле;
  • онлайн-версию.
  1. Заполняем декларацию за отчетный год (где это можно сделать, см. ниже). Периодически в бланки вносятся изменения, поэтому формы за разные годы отличаются. Например, двумерным штрих-кодом для машинного распознавания документов. За 2017 г. налоговая декларация имеет штрих код 03314012.
  2. Передаем готовый отчет с документами в ИФНС по месту учета (жительства). Здесь можно на выбор:
  • лично подать 3-НДФЛ (разрешается действовать через представителя);
  • отправить обычной почтой;
  • переслать через оператора ЭДО (для этого нужно иметь электронную подпись);
  • воспользоваться сервисом в личном кабинете.
  1. Ждем 3 месяца, пока идет камеральная проверка.
  2. После ее окончания:
  • пишем заявление на возврат НДФЛ (когда заявляли вычет);
  • платим налог в бюджет (если отчитывались о доходе). Срок — не позднее 15 июля года подачи декларации.
Читайте так же:  Увеличен земельный налог

Можно ли подать декларацию 3-НДФЛ через МФЦ

Сеть мультифункциональных центров позволяет гражданам получить в одном месте услуги различных государственных и муниципальных органов в режиме «одного окна». В том числе там предоставляются и услуги ФНС.

Однако в разных регионах и разных отделениях перечень предоставляемых возможностей не идентичный. Прежде, чем подавать 3-НДФЛ в МФЦ, узнайте, действует ли у них эта услуга.

Например, согласно официальному сайту сервиса, в Москве услугу «Прием налоговых деклараций» предоставляет более 100 пунктов.

Важно!

Предоставить 3-НДФЛ можно только в МФЦ по месту регистрации. Принцип экстерриториальности в этом случае не действует.

Программа для заполнения 3-НДФЛ

Многие физические лица, претендующие на налоговую компенсацию, предпочитают пользоваться электронным бланком 3 — НДФЛ. Так как декларацию налоговые инспекторы не принимают в случае наличия в документе ошибок и помарок, процесс оформления на компьютере считается не только более быстрым, чем от руки, но и практически исключающим какие-либо исправления.

Внимание! На официальном сайте налоговой службы России, размещены несколько вариантов программ, предназначенных для внесения данных в форму декларации 3-НДФЛ, которые одобрены законодательством. Однако налогоплательщикам перед тем, как перейти к процедуре скачивания, необходимо обратить внимание на год, в котором было разработано программное обеспечение, и выбрать самую новую версию.

Общий вид программы

Войдя в программу, заявители на налоговую скидку увидят две панели — одну, предназначенную для выполнения общих команд (находится в верхней части окна), а вторую — с закладками, которые необходимы для перехода на определенные страницы (расположена с левой стороны окна).

На первой панели имеются такие иконки, как «создать», «открыть», «сохранить», «просмотреть», «распечатать» и другие. Например, функция сохранения является очень удобной, поскольку претенденты на вычет, которые только частично знают, как правильно оформить документ, могут внести в него сведения, а потом открыть бланк через некоторое время в присутствии налогового агента и закончить данную процедуру.

На второй панели есть семь различных закладок, при нажатии на которые появляется та или иная страница формы 3- НДФЛ. Первые из них, которые называются « задать условия » и «сведения о декларанте», должны быть оформлены в обязательном порядке, невзирая на то, какой вид вычета хочет получить налогоплательщик.

Как оформить обязательные вкладки

Для того чтобы корректно задать условия, требуемые в форме декларации, заявителю на уменьшение размера налогооблагаемой базы нужно внести в документ нижеуказанную информацию:

Тип бланка. Если физическое лицо имеет дело с заполнением бланка, составленного по образцу 4-НДФЛ, то ему нужно отметить данный факт, а те налогоплательщики, которые не входят в число граждан России, обязаны кликнуть на такой значок, как 3-НДФЛ для не резидента. Во всех остальных случаях проставляется отметка 3-НДФЛ.

Данные общего характера. В этой графе потребуется указать, первый раз или нет заявитель на вычет отправляет за текущий налоговый период на рассмотрение декларацию в налоговую инспекцию, а также номер органа, выступающего в роли адресата. Если физическое лицо заполняет форму впервые, то номер корректировки необходимо оставить, присвоенный программой по умолчанию (это цифра ноль).

Признак налогоплательщика. Данная часть программы предназначена для идентификации того рода деятельности, который приносит доход физическому лицу. Из шести различных вариантов претендент на налоговую скидку должен выбрать один.

Сведения о доходах. В программу занесено четыре различных источника прибыли, из которых заявителю на налоговую компенсацию потребуется указать нужный. Например, если он является предпринимателем, то необходимо ставить галочку рядом с такой надписью, как «предпринимательская деятельность».

Достоверность. Если только одно физическое лицо, заявляющее на вычет, отвечает за действительность данных внесенных в программу, то необходимо отметить, что достоверность сведений подтверждается им лично. А если в процессе оформления электронной формы 3-НДФЛ участвовали посторонние лица (например, налоговые агенты), то написать их фамилию, имя и отчество.

Что же касается второй обязательной вкладки, посвященной информации о физическом лице, оформляющем электронную форму 3-НДФЛ, то в ней потребуется написать его Ф. И. О. (каждое слово размещается в отдельной строке), идентификационный код, место, в котором родился налогоплательщик (достаточно указать название города), а также дату рождения.

Помимо этого, понадобится отметить, есть ли российское гражданство у претендента на вычет, проставить код его родной страны (в специальном поле программы можно выбрать из целого списка государств название нужного, и тогда код высветится автоматически в окне слева), а также указать некоторые паспортные данные.

Следует отметить, что если налогоплательщик для удостоверения своей личности пользуется не паспортом, а каким-то другим документом (например, это может быть вид на жительство в Российской Федерации), то в декларации нужно указывать его реквизиты.

Тарифы

Проверка документов 499 ₽

Консультант определяет право на получение вычета, сумму которую можно вернуть либо необходимо оплатить.

Оптимальный пакет 1699 ₽

Консультант помогает собрать документы и заполняет за вас декларацию, вы отправляете её в налоговую.

Бесплатно для владельцев пакета услуг Сбербанк Первый и «Sberbank Private Banking» 1 и держателей страхового полиса «Билет в будущее» 3 .

Скидка 30% для держателей пакета «Золотой» или «Зарплатный+» 2 .

Цена со скидкой 30%
по промокоду

Максимальный пакет 3499 ₽

За вас не только подготовят декларацию, но и быстро доставят все документы в налоговую.

Бесплатно для владельцев пакета Сбербанк Первый и «Sberbank Private Banking» 1

1500 ₽ для владельцев пакета Сбербанк Премьер 1 и держателей полиса «Билет в будущее» 3 .

Скидка 30% для держателей пакета «Золотой» или «Зарплатный+» 2 .

Цена со скидкой 30%
по промокоду

Скачайте удобное приложение для возрата налогов

Установите приложение на ваш смартфон. Откройте вкладку «Платежи», далее следуйте инструкциям.

Услуги оказывает партнер Сбербанка — компания ООО «НДФЛКА.РУ». Услуги предполагают оказание помощи в подготовке и оформлении документов, которые дают право на получение налоговых вычетов. Клиенты Сбербанка имеют возможность на получение скидки на обозначенные услуги компании. ООО «НДФЛКА.РУ» и ПАО Сбербанк не гарантируют получение налогового вычета, т.к. решение о выплате налогового вычета и его размере принимает Федеральная налоговая служба РФ. ООО «НДФЛКА.РУ», ОГРН: 1122310003166, юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 74, телефон 8 800 3503197, электронная почта: [email protected]

1 Воспользоваться услугой на льготных условиях можно 1 раз в год. При наличие нескольких пакетов услуг, использовать можно только один. Для получения услуги у вас должна быть активная дебетовая карта, выпускаемая в рамках пакетов услуг:
«Сбербанк Первый» (World MasterCard Elite или Visa Infinite)
«Сбербанк Премьер» (Visa Platinum или World MasterCard Black Edition)
«Sberbank Private Banking» (World MasterCard Elite, Visa Infinite или Visa Infinite Privilege).
По вашей карте будет авторизован и возвращен 1 рубль для идентификации в системе. В рамках сервиса Сбербанк не передаёт персональные данные клиента.
2 Воспользоваться услугой на льготных условиях можно 1 раз в год. Для ее получения у вас должна быть активная дебетовая карта пакетов услуг: «Золотой» (Visa Gold Золотой) или «Зарплатный+» (зарплатная World MasterCard Золотой или Visa Gold Золотой) для идентификации в системе. В рамках оказываемого сервиса Сбербанк не передаёт персональные данные клиента.
3 Услуга предоставляется бесплатно только для получения налогового вычета по расходам на страхование жизни.

Читайте так же:  Плательщиками налога на прибыль организаций являются

С 01.01.2020 стоимость услуг по тарифу «Оптимальный пакет» составляет 1699 рублей, по тарифу «Максимальный пакет» 3499 рублей, подробнее в оферте.

ООО «НДФЛКА.РУ» при поддержке ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

Заявление на возврат НДФЛ

Заявление на возврат НДФЛ является обязательным документом, необходимым для получения вычета за лечение через налоговый орган по окончании года.

Если вы планируете получать данную льготу по месту работы необходимо составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

Примечание: ознакомиться с заявлением на возврат НДФЛ при покупке квартиры можно здесь, с заявлением на возврат НДФЛ при заявлении вычета за обучение – здесь.

Отправка 3-НДФЛ по почте

П.4 ст.80 НК разрешает налогоплательщику отправить 3-НДФЛ по почте с описью вложений. Порядок действий:

  1. Собрать заполненную и подписанную декларацию и сопутствующие документы.
  2. Составить детальную опись всех документов: наименование, количество, ценность (например, 1 руб.). Опись нужна в 2 экземплярах.
  1. Сложить 3-НДФЛ с документами в конверт (не запечатывать).
  2. В почтовом отделении отдать конверт сотруднику вместе с описью на проверку.

Сотрудник проверяет соответствие указанных в описи документов содержимому конверта. Ставит штамп и подпись. Один экземпляр вкладывает в конверт, второй отдает отправителю.

Обратите внимание!

Днем представления 3-НДФЛ в налоговую будет считаться дата по почтовому штемпелю при отправлении.

Где взять 3-НДФЛ работающему и безработному

Заявленные в декларации сведения человек подтверждает документами. Для зарплаты и других официальных выплат у налогового агента таким подтверждением служит справка о доходах (форма 2-НДФЛ). Она нужна, когда гражданин заявляет налоговые вычеты и хочет вернуть уплаченный НДФЛ.

Согласно п.3 ст.230 НК, работающему получить справку для 3-НДФЛ не составляет труда. Для этого достаточно написать заявление. Обычно на работе справку для 3-НДФЛ выдает и составляет бухгалтерия. Срок подготовки документов — 3 рабочих дня (ст.62 ТК РФ). При этом взять справу для налогового вычета по 3-НДФЛ можно в любое время, конкретные сроки в НК не уточняются.

Место получения справки к 3-НДФЛ для неработающих зависит от того, работал ли человек раньше и существует ли еще та фирма. Бывший работник вправе обратиться за справкой о доходах на общих основаниях. Если организация ликвидирована, то можно попробовать написать в налоговую по месту учета бывшего работодателя и запросить нужные сведения там (см. письмо ФНС от 05.03.2015 № БС-3-11/[email protected]).

Пример 4

Отзывы клиентов

Антимонова Людмила

Спасибо, что освободили мне кучу времени, которое я тратила каждый год в очереди в налоговой, возмещая проценты по ипотеке. Ура!

Серветник Екатерина

Очень понравилось, что без лишних хлопот вернула деньги на квартиру, которую купила 7 лет назад. Так бы руки не дошли.

Николай Семендеев

Уже дважды делал возврат налогового вычета через сервис. Все просто, понятно и оперативно, с желанием помочь.

Тариф «Трейдер»
10 000 ₽

Консультант помогает собрать документы и заполняет за вас декларацию, вы отправляете её в налоговую.

  • Расчет НДФЛ к уплате
  • Зачет убытков прошлых лет
  • Сальдирование результатов у разных брокеров
  • Брокерские операции на зарубежных рынках (до 50 операций, свыше 50 операций — тариф 30 000 ₽)

Отметьте свои траты и узнайте,
сколько можете вернуть

Покупка недвижимости

Лечение и лекарства

Обучение

Взносы в НПФ

Ипотечный кредит

Инвестиционный счет

Страхование

Благотворительность

Вы сможете вернуть за год

Стоимость услуг по возврату с промокодом сбертим

Предварительный расчет. Не является публичной офертой.

Кто сдает 3-НДФЛ и в каких случаях нужно заполнять

В абз.1 п.1 ст.229 НК прямо названы те граждане кто должен сдавать 3-НДФЛ. Это налогоплательщики, про которых говорится в ст.227, 227.1 и п.1 ст.228 НК. А именно:

  1. Физ. лица, если они получили доход не от своего налогового агента и обязаны самостоятельно заплатить налог, в т.ч. от:
  • продажи имущества или сдачи его в наем/аренду;
  • доходов из-за рубежа;
  • выигрышей (в лотерею, у букмекеров и т.д.);
  • подарков не от близких родственников и др.
  1. ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы и иные лица, которые занимаются частной практикой.
  2. Иностранцы, работающие по патенту (в некоторых оговоренных случаях).

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Как правильно заполнить 3-НДФЛ: форма декларации, пример заполнения за 2019 год

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ правильно? Нужно соблюсти следующую последовательность действий:

  • Найти форму декларации за соответствующий год. Собрать все необходимые документы, на основании которых в декларацию будут заноситься данные. В частности, порядок заполнения декларации 3-НДФЛ для получения возмещения налога из бюджета предусматривает использование сведений из справок о доходах с мест работы по форме 2-НДФЛ.
  • Выбрать из декларации листы, которые необходимо заполнить.
  • Найти в справочно-правовых базах или интернете по запросу «налоговая декларация 3-НДФЛ образец заполнения» пример заполнения декларации 3-НДФЛ для своей ситуации и заполнить декларацию.

Если декларация будет заполняться на сайте ИФНС, в личном кабинете налогоплательщика, то нужные листы декларации для соответствующей ситуации будут отобраны автоматически. Благодаря системе подсказок, имеющихся в личном кабинете, можно обойтись без поиска образца заполнения 3-НДФЛ.

Для формирования отчета можно воспользоваться также программой для заполнения декларации 3-НДФЛ, имеющейся на сайте ИФНС.

Для отчета за 2019 год следует использовать бланк 3-НДФЛ, утв. приказом ФНС от 07.10.2019 № ММВ-7-11/[email protected] Обновленный бланк можно скачать в материале «3-НДФЛ: новая форма за 2019 год».

Артеменко Руслан Николаевич в 2019 году приобрел квартиру за 3 500 000 руб. Чтобы рассчитаться с продавцом Артеменко Р.Н. оформил ипотеку на сумму 1 001 387 руб., оставшуюся часть средств он заплатил из личных сбережений. По итогам года Артеменко Р.Н. оформил декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет. Прежде всего он заполнил титульный лист.

Данные о доходах Артеменко зафиксировал в приложении 1 декларации 3-НДФЛ.

В 2019 году Артеменко Р.Н. получал доходы от:

  1. ООО «Альтернатива» в сумме 90 008,07 руб., из них налогооблагаемая база 56 408, 07 руб., с которой был удержан НДФЛ в сумме 7 333 руб.
  2. ООО «Сигма» в сумме 78 085,27 руб, из которой работодатель удержал НДФЛ в сумме 10 151 руб.
Видео (кликните для воспроизведения).

Итоговые сведения он перенес в раздел 2 формы:

Источники

Программа для возврата налогового вычета
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here