Какие нужны документы для подачи налогового вычета

Документы для вычета

Список документов для оформления вычета

Для того чтобы оформить налоговый вычет на лечение Вам понадобятся следующие документы и информация:

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
  2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога за лечение.

При оформлении налогового вычета за лечебные услуги предоставляются:

При оформлении налогового вычета на покупку медикаментов предоставляются:

  1. Рецепт по форме N 107-1/у со специальным штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика». Такой рецепт выдается Вашим лечащим врачом: либо сразу вместе с получением аналогичного бланка для аптеки, либо позже на основании записей в медицинской карте. В ИФНС подается оригинал рецепта.
  2. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты медикаментов (например, платежные поручения или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.

При оформлении налогового вычета на добровольное медицинское страхование предоставляются:

  1. Договор со страховой компанией или полис. В ИФНС подается заверенная копия договора/полиса.
  2. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты страховых взносов (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
  3. Лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
    Примечание: если в договоре со страховой компанией указаны реквизиты лицензии, то отдельное предоставление лицензии не является обязательным.

При оформлении налогового вычета за детей дополнительно предоставляется:

  1. копия свидетельства о рождении ребенка;

При оформлении налогового вычета за супруга дополнительно предоставляется:

  1. копия свидетельства о браке;

При оформлении налогового вычета за родителей дополнительно предоставляется:

  1. копия Вашего свидетельства о рождении;

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов лучше обращаться в налоговую службу с максимально полным пакетом документов.

Какие документы нужны при возврате налога за страховые и пенсионные взносы?

У таких социальных вычетов как по страховым и пенсионным взносам существует свой пакет документов и правила получения данного вычета.
Полный список документов для возврата налога на социальные вычеты по страховым взносам

Список документов для оформления вычета

Для того чтобы оформить имущественный вычет при покупке квартиры, дома или участка через налоговую инспекцию, Вам понадобятся следующие документы:

Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:

  1. Кредитный договор с банком. В ИФНС подается заверенная копия договора.
  2. Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит). В ИФНС подается оригинал справки.
    Заметка: некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).

В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:

  1. Заявление об определении долей. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление об определении долей в совместной собственности;
  2. Копия свидетельства о заключении брака.

В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:

  1. Копия свидетельства о рождении;
  2. Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя);

В случае самостоятельного строительства:

  1. Расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы. В ИФНС подаются заверенные копии расходных документов;

В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту:

  1. Договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются заверенные копии документов.

Также для оформления вычета Вам потребуются:

  1. Номер ИНН (должен быть указан в декларации). Вы можете узнать его в Вашем «Свидетельстве о постановке на учёт в налоговом органе» или на сайте федеральной налоговой службы (http://service.nalog.ru/inn-my.do).
  2. Реквизиты счета, на который будут перечислены деньги (должны быть указаны в заявлении о возврате налога).

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов.

Какие документы нужны для стандартного детского вычета?

Для того чтобы оформить получение стандартного детского вычета существуют свои правила и нужно собрать пакет документов.
Подробнее о получении вычета на ребенка

Что такое имущественный налоговый вычет?

Согласно законодательству РФ при покупке квартиры, дома или земельного участка можно вернуть часть денег в размере уплаченного в прошлом НДФЛ. Налоговый вычет описан в ст. 220 НК РФ. Льгота направлена на то, чтобы предоставить гражданам возможность приобрести или улучшить жилищные условия.

Если Вы официально работаете, платите НДФЛ и приобрели квартиру или дом, то имеете право вернуть до 13% от стоимости жилья. Кроме этого Вы можете также вернуть до 13% от ипотечных процентов и некоторых других расходов.

Документы для оформления вычета

Процедура предоставления льготы начинается со сбора пакета бумаг. Основные необходимые документы для оформления налогового вычета через ИФНС:

  1. Заявление на налоговый вычет, оформляется на месте под контролем специалиста налоговой службы.
  2. Заявление о перечислении денег на личный банковский счёт рекомендуется писать сразу, чтобы избежать дополнительной беготни. Тоже пишется под контролем инспектора ИФНС.
  3. Сберегательная книжка и ее ксерокопия.
  4. Удостоверение личности вместе с копией.
  5. ИНН.
  6. Декларация по форме 3 – НДФЛ. Гражданин, получающий льготу, может:
    • Заполнить на сайте ИФНС самостоятельно. Также расположена инструкция по оформлению документа.
    • Обратиться за помощью специалиста. Данная услуга платная.
  7. Справка 2- НДФЛ о с места трудоустройства. Если на протяжении года человек трудился в нескольких организациях или работает по совместительству, нужно взять справки у всех работодателей.
  8. Договор, свидетельствующий о покупке жилплощади с его ксерокопией.
  9. Квитанции, подтверждающие факт оплаты стоимости квартиры.
  10. Когда жилье приобретается по договору долевого участия, дополнительно нужно подать акт приема передачи недвижимости.
  11. Выписка из регистрационной палаты, подтверждающая факт владения. Раньше регистрирующие органы выдавали регистрационные свидетельства, не имеющие срока истечения. Выписка действует только один месяц.
Читайте так же:  Водный налог налоговое право

Какие документы нужны дополнительно, при покупке квартиры в ипотеку:

  • Ипотечный договор и его ксерокопия. Иногда люди просто берут целевой кредит на покупку жилплощади. Тогда необходимо предоставить кредитный договор, в котором есть пункт о распоряжении деньгами в счет покупки недвижимости.
  • Если подаются документы для возврата процентов по ипотеке, требуется в банке взять справку о уже уплаченных процентов. Иногда в инспекции требуют дополнительно предоставить квитанции об уплаченных суммах по кредиту.

Список документов, которые дополнительно нужно принести, если квартира куплена в совместное владение:

  • Заявление о перераспределении долей.
  • Свидетельство, подтверждающее факт регистрации брачных отношений.

Для подачи документов на вычет за детей необходимо к пакету документации подложить свидетельства об их рождении.

Документы для получения имущественного вычета при самостоятельном строительстве и ремонте:

  • Расходная документация.
  • Договор о строительстве и отделке.

Законодательство дает право оформить льготу и пенсионеру, если в предшествующие три года он работал и выплачивал НДФЛ. Ему выдадут компенсацию сразу за все три года. Если в инспекцию обращается пенсионер, он дополнительно должен принести с собой пенсионное удостоверение и его ксерокопию.

Чтобы быстро оформить налоговый вычет, документы должны быть правильно оформлены. Данное условие поможет избежать дополнительной беготни и недоразумений. Ксерокопии с подаваемых бумаг лучше снять заблаговременно.

Поданная документация рассматривается инспекцией два месяца. За это время специалисты делают все необходимые запросы и проверяют бумаги. Если выносится положительное решение, еще через месяц заявителю на счет поступают на счет положенные деньги.

Налоговая служба может вынести и отрицательное решение о предоставлении вычета. Обычно оно связано с неправильно собранным пакетом документации или наличии заинтересованных лиц в сделке. К примеру, государство не предоставит льготу, если купля продажа осуществлялась между близкими родственниками или начальником и подчиненным.

Когда заявитель уверен в неправомерности отказа, он вправе подать иск в суд.

Что необходимо для получения имущественного вычета

  • заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ);
  • получить справку 2-НДФЛ из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год;
  • подготовить копии документов, подтверждающих право на жильё;
  • подготовить копии платежных документов, которые подтверждают факт уплаты денежных средств за объект недвижимости;
  • написать заявление на возврат подоходного налога;
  • весь пакет документов вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ отнести в ИФНС по месту жительства;
  • ожидать возврата налога в течение 4 месяцев.

Как заверить копии документов?

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Если у Вас остались вопросы, то Вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов: Задать свой вопрос

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 3%
от суммы вычета

Пакет документов для сдачи декларации 3-НДФЛ

Какие документы нужны при возврате налога за благотворительность?

Если вы сделали пожертвование, то и в этом случае вы можете вернуть часть налогов себе.
Полный список документов для возврата налога на благотворительность

Общая информация по льготе

Правила предоставления вычета регламентирует ст. № 220 НК. Согласно ей покупатель недвижимости вправе вернуть часть затраченных средств. Оформить льготу вправе только граждане, которые уплачивают в казну государства налог с доходов. Именно налогом государство компенсирует затраты людей.

На практике это выглядит следующим образом.

Предположим, человеку ежемесячно начисляется зарплата 23 тысячи рублей. С этой суммы он платит в бюджет страны 13 %, то есть 23000 × 13 % = 2990 рублей. За год он отдал государству 2990 × 12 = 35880 рублей. Данную сумму он вправе вернуть, когда покупает жилье.

Имущественный вычет имеет ограниченный лимит:

  • 13 % от стоимости жилья, максимум 260 тысяч рублей;
  • 13 % от уплаченных банку процентов по кредиту, максимум 390 тысяч рублей.

Допустим, тот же работник купил квартиру стоимостью 1 млн. 200 тыс. рублей. С этой суммы ему положен вычет 1200000 × 13% =156 тыс. рублей. Так как за год он отдал государству всего 35880 рублей, именно на эту сумму он и может претендовать. Остальную часть суммы льготы он может получить в следующих отчетных периодах.

Порядок получения налогового вычета на имущество зависит от выбранного способа:

  1. по месту работы;
  2. через налоговый орган.

Предоставлять льготу вправе любая из перечисленных инстанций. Какой бы из них ни был выбран, человеку нужно собрать определенный перечень документов для получения налогового вычета.

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение жилья на вторичном рынке

  1. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости.
  2. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
  3. Заполненная 3-НДФЛ;
  4. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно).
  5. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  6. Копия ИНН.
  7. Заявление на возврат НДФЛ.
  8. Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
  9. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.
Читайте так же:  Бюджетные учреждения земельный налог проводка

Список документов для получения вычета за покупку земельного участка с домом

  • декларация по форме 3-НДФЛ
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
  • паспорт физического лица (покупателя) земельного участка с жилым домом
  • ИНН физического лица (покупателя) земельного участка с жилым домом
      • договор купли-продажи земельного участка с жилым домом
  • свидетельство на право собственности земельного участка
  • свидетельство на право собственности жилого дома
  • справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • расписка о получении денег
  • акт приема-передачи земельного участка с жилым домом
  • реквизиты личного банковского счета для возврата налога

Сроки на получение вычета

Когда подавать документацию на предоставление вычета, зависит от способа получения льготы. Если человек желает получить вычет сразу всей суммой за год через ИФНС, срок подачи бумаг будет после окончания отчетного периода. В случае выборе получения льготы через работодателя обратиться с заявлением в инспекцию можно в любое время. Тогда форма просьбы будет несколько иная.

Налогоплательщику нужно в заявлении просить выдать уведомление на получение льготы. После этого, он предоставляет уведомление работодателю и получает вычет ежемесячно. Обычно, люди выбирают способ получения имущественного вычета через орган. Удобно получить компенсацию общей суммой, чем просто получать ежемесячно заплату на сумму налога с доходов больше.

Сколько ждать решения о назначении льготы зависит от варианта ее получения:

  • 3 месяца при получении денег через инспекцию.
  • 1 месяц при оформлении вычета у работодателя.

После сдачи документации ждём письменное уведомление о принятом решении на почту.

Налоговый вычет на покупку жилья это снижение базы налогообложения на определенную законом сумму. Чтобы правильно его оформить требуется с особой внимательностью подойти к этапу сбора документации.

Документы для налогового вычета

Каждый налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета. В данной статье мы с вами рассмотрим, какие документы необходимы для получения налогового вычета и составления налоговой декларации 3-НДФЛ, а именно:

  • список документов для получения имущественного вычета
  • перечень документов для оформления налогового вычета при продаже квартиры
  • для получения вычета за покупку земельного участка
  • перечень документов для получения налогового вычета при покупке квартиры
  • перечень документов для получения вычета при покупке квартиры по ипотеке
  • перечень документов для получения вычета по процентам
  • документы для получения социального вычета за лечение
  • документы для получения социального вычета за обучение
  • документы для составления налоговой декларации при продаже автомобиля
  • документы для составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам
  • список документов для составления налоговой декларации 3-НДФЛ для иностранных граждан
  • список документов для оформления налоговой декларации 3-НДФЛ для ИП

Список документов для имущественного вычета разделяется по вышеописанным группам и незначительно друг от друга отличается.

  • Подготовка полного пакета документов;
  • Составление декларации 3-НДФЛ, заявления на предоставление имущественного вычета и заявления на возврат подоходного налога;
  • Подача готовой декларации в налоговую инспекцию по почте заказным письмом с уведомлением.

Способы подачи документов на налоговый вычет

Видео (кликните для воспроизведения).

Подавать документы в ИФНС можно любым из возможных способов:

  • Личное обращение. С собой необходимо взять все оригиналы документов и ксерокопии. Инспектор сверит их и отдаст оригиналы назад владельцу. В инспекции останутся только оригиналы справок, декларации и заявлений.
  • Через представителя. Тогда заранее нужно позаботиться об оформлении доверенности, позволяющей представлять интересы. Доверенное лицо обязан взять с собой еще свой паспорт.
  • Почтой, заказным письмом с вложенной описью. При выборе этого варианта каждую ксерокопию документа требуется заверить. Для этого на каждом документе ставится подпись, расшифровка, дата и фраза «копия верна». Опись и квитанция об отправке будет служить подтверждением отправки пакета бумаг.
  • Через интернет. Для отправки пакета документации можно использовать портал госуслуги либо личный кабинет на сайте ИФНС. Любой из данных вариантов требует предварительной регистрации. На сайте госуслуг дополнительно придется пройти процедуру подтверждения.

Каждый человек вправе на личное усмотрение выбрать способ подачи документации в инспекцию. Самым широко используемым вариантом по – прежнему является личное обращения, так как сразу на месте можно решить все спорные вопросы.

Подготовка документов с помощью сервиса «Верни Налог»

Cервис «Верни Налог» поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат налога и заявление на распределение вычета. Мы подробно Вас проинструктируем по сдаче документов в налоговые органы и ответим на все вопросы.

Как получить вычет?

Процесс получения вычета состоит из сбора и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег. Подробнее узнать о процессе получения налогового вычета с указанием сроков Вы можете здесь: Процесс получения имущественного налогового вычета.

Процесс получения вычета можно упростить, воспользовавшись нашим сервисом. Он поможет оформить декларацию 3-НДФЛ и другие документы на вычет за 15-20 минут, а также даст подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы. При возникновении любых вопросов по работе с сервисом Вас проконсультируют профессиональные налоговые эксперты.

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение жилья в новостройке

Напоминаем, что размер вычета равен сумме, израсходованной на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 млн. рублей.

  1. Копия договора о приобретении жилья.
  2. Копия акта о передаче жилья налогоплательщику.
  3. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
  4. Заполненная декларация 3-НДФЛ на покупку жилья.
  5. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно).
  6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  7. Копия ИНН.
  8. Заявление на возврат НДФЛ.
  9. Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
  10. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.
Читайте так же:  Статус возврата налога

Какие документы нужны при возврате налога за продажу жилья?

При продаже недвижимости и уплате налога, можно получить налоговый вычет за продажу жилья.
Подробнее о возврате налога при продаже недвижимости

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Налоговый вычет при покупке квартиры, дома, земли

Какие документы нужны при возврате налога за лечение?

При получении данного вычета тоже понадобится подтвердить ваш доход. Как правило, таким подтверждением является справка 2-НДФЛ. Получить ее можно на работе в бухгалтерии.
Полный список документов для возврата налога за лечение

Какой пакет документов надо сдать вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ?

Для получения налогового вычета нужно не только подать декларацию 3-НДФЛ, но и собрать комплект документов. Список этих документов отличается в зависимости от вычета, который вы хотите получить. Мы подробно рассказали какие документы требуются в разных случаях.

Какие документы нужны при возврате налога за покупку квартиры (или другого жилья)?

Если вы получаете имущественный вычет, то вам необходимо подтвердить ваш доход, право на получение вычета и факт оплаты квартиры. Важно помнить о том, что вернуть налог за покупку квартиры можно тогда, когда у вас уже возникло право на возврат этого налога. При покупке квартиры в новостройке, такое право возникает при получения акта приемки-передачи жилья. Если квартира куплена на вторичном рынке, то дата возникновения права на вычет указана в выписке из ЕГРН.
Полный список документов для возврата налога при покупке жилья

Однократность права на вычет

Налоговый Кодекс ограничивает возможность многократного использования вычета при покупке жилья. При этом ограничения были изменены с 1 января 2014 года (изменения подробно описаны в нашей статье Изменения в имущественном вычете при покупке жилья в 2014 году).

На текущий момент ограничения действуют следующим образом:

По жилью, приобретенному до 1 января 2014 года, воспользоваться имущественным вычетом можно только один раз в жизни (абз. 27 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). При этом стоимость покупки значения не имеет. Даже если Вы воспользовались вычетом в размере 10 тыс. рублей, то больше имущественный вычет при покупке жилья Вы никогда получить не сможете.

Пример: в 2013 году Сахаров А.Т. приобрел квартиру за 1,5 млн рублей и воспользовался после покупки налоговым вычетом. В 2019 году Сахаров А.Т. снова купил квартиру за 2 млн рублей. Дополучить вычет в 500 тыс. рублей до 2 млн он не сможет.

При покупке жилья после 1 января 2014 года (если Вы не воспользовались вычетом ранее), имущественным вычетом можно воспользоваться несколько раз, но максимальный размер вычета, который Вы можете получить за всю жизнь (без учета ипотечных процентов) даже в этом случае строго ограничен 2 млн рублей (260 тыс. рублей к возврату).

Пример: в начале 2019 года Гусев А.К. купил квартиру за 1,7 млн рублей. В сентябре 2019 года он также приобрел комнату за 500 тыс. рублей. По окончанию 2019 года (в 2020 году) Гусев А.К. сможет оформить вычет на 2 млн рублей: 1,7 млн рублей за квартиру и добрать 300 тыс. рублей за комнату.

Обратите внимание: Если по жилью, приобретенному до 1 января 2014 года, Вы получили только основной вычет, то Вы можете получить налоговый вычет по процентам при покупке нового жилья в ипотеку. Более подробно о данной возможности Вы можете прочитать в нашей статье Повторный имущественный вычет по ипотечным процентам

Более подробно ознакомиться с информацией об ограничениях получения имущественного вычета Вы можете в статье: Однократность имущественного вычета при покупке квартиры/дома.

В каких случаях можно получить имущественный вычет?

Воспользовавшись имущественным вычетом, Вы можете вернуть часть расходов на:

  • приобретение и строительство жилья (квартира, частный дом, комната, их доли);
  • приобретение земельного участка с расположенным на нем жилым домом или для строительства жилого дома;
  • проценты по целевым кредитам (ипотечным кредитам) на строительство или приобретение жилья;
  • отделку жилья, если оно было приобретено у застройщика без отделки.

Вычет НЕ предоставляется:

  • при покупке недвижимости у взаимозависимых лиц: супруга, детей, родителей, братьев/сестер, работодателя и т.п.;
  • если человек уже исчерпал свое право имущественного вычета (см. Однократность вычета).

Размер налогового вычета

Сумма налога, которую Вы можете вернуть, определяется двумя основными параметрами: Вашими расходами при покупке жилья и уплаченным Вами подоходным налогом.

  1. В общей сумме Вы можете вернуть до 13% от стоимости жилья или земельного участка, но максимальная сумма на вычет не должна превышать 2 млн рублей (т.е. вернуть Вы можете максимум 2 млн руб. x 13% = 260 тыс. рублей).
    Заметка: для жилья, приобретенного ранее 2008 года, максимальная сумма на вычет составляет 1 млн рублей.
  2. За каждый год Вы можете вернуть не больше, чем перечислили в бюджет НДФЛ (около 13% от официальной зарплаты). При этом возвращать налог Вы можете в течение нескольких лет до тех пор, пока не вернете всю сумму целиком (см. Когда и за какой период можно получить налоговый вычет?)
  3. В случае приобретения жилья в ипотеку до 1 января 2014 года, подоходный налог с расходов по уплате ипотечных процентов возвращается в полной мере без ограничений.
  4. Если же жилье было приобретено с помощью ипотечных средств после 1 января 2014 года, то вычет по процентам ограничен суммой в 3 млн рублей (т.е. вернуть с ипотечных процентов Вы можете максимум 3 млн руб. x 13% = 390 тыс. руб.). При покупке дорогого жилья бывают ситуации, когда сумма, возвращенная по ипотечным процентам, превышает возврат по непосредственному приобретению жилья.
Читайте так же:  Пенсионерам полагается налоговый вычет

Обратите внимание: ограничение по сумме возврата за основной имущественный вычет для одного человека составляет 260 тыс. руб., вычет по кредитным процентам 390 тыс. рублей. Если квартира приобретена после 01.01.2014 года супругами в браке, каждый супруг может получить имущественный вычет в размере данных лимитов. Подробнее ознакомиться с данной информацией можно в статье: Особенности получения имущественного вычета при покупке жилья супругами.

Пример 1: В 2019 году Иванов А.А. купил квартиру за 2,5 млн рублей. При этом за 2019 год он заработал 500 тыс. рублей и уплатил 65 тыс. рублей НДФЛ. В данном случае максимальная сумма, которую Иванов А.А. сможет вернуть, составляет 2 млн х 13% = 260 тысяч рублей. Но непосредственно за 2019 год он сможет получить только 65 тыс. рублей, а 195 тысяч останутся для возврата в последующие годы.

Пример 2: В 2017 году Васильев В.Г. приобрел квартиру за 1 млн рублей. В 2020 году Васильев В.Г. узнал о возможности налогового вычета и решил оформить его. В общей сумме Васильев может себе вернуть 1 млн руб. х 13% = 130 тысяч рублей. Если учесть, что Васильев в 2017-2019 годах зарабатывал 400 тыс. рублей ежегодно и платил 52 тыс. рублей НДФЛ, то в 2020 году он сможет вернуть: 52 тыс. руб. за 2017 год, 52 тыс. руб. за 2018 год и 26 тыс. руб. (остаток от 130 тыс.) за 2019 год.

Дополнительные и более сложные (ипотечные проценты, доли и т.п.) примеры расчетов вычета Вы можете найти здесь: Примеры расчета имущественного налогового вычета.

Требуется ли прикладывать копии платежных документов?

При получении налогового вычета за медицинские услуги налогоплательщику не требуется предоставлять копии платежных документов (квитанций, чеков, платежных поручений). Достаточно того, чтобы у налогоплательщика была справка об оплате медицинских услуг для налоговых органов (это связано с тем, что справка выдается медицинской организацией только после оплаты медицинской услуги и применяется в качестве документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика). Данная позиция изложена в письмах ФНС России от 2 мая 2012 г. N ЕД-4-3/[email protected], от 07.03.2013 № ЕД-3-3/[email protected], от 22.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected], Письме Минфина России от 17.04.2012 № 03-04-08/7-76.

В тоже время, если все платежные документы у Вас на руках, то Вы можете приложить их копии к налоговой декларации. Некоторые налоговые инспекции (особенно в регионах России) до сих пор требуют предоставить копии платежных документов (это незаконно, но в некоторых случаях их проще приложить, чем оспаривать их требование).

При этом важно отметить, что при получении налогового вычета за оплату медикаментов (по рецептам) предоставление подтверждающих платежных документов является обязательным для получения налогового вычета.

Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры

  • декларация по форме 3-НДФЛ.
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
  • справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • копия паспорта
  • копия свидетельства ИНН
  • копия договора купли продажи квартиры
  • копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру
  • копия передаточного акта при купле продажи квартиры
  • копия расписки о получении денег

Какие документы нужны?

Для оформления налогового вычета Вам потребуется:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат налога;
  • документы, подтверждающие Ваши расходы;
  • документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).

Ознакомиться с подробным списком документов Вы можете здесь: Документы для имущественного налогового вычета.

Когда нужно подавать документы и за какой период можно вернуть налог?

Вы можете вернуть деньги по имущественному вычету, начиная с того года, когда у Вас имеются на руках:

  • платежные документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение квартиры/дома/участка;
  • документы, подтверждающие право собственности на жилье: выписка из ЕГРН (свидетельство о регистрации права собственности) при покупке квартиры по договору купли-продажи или Акт приема-передачи при покупке жилья по договору долевого участия.

Если Вы купили квартиру в прошлом и не оформили вычет сразу, то Вы можете сделать это сейчас (никаких ограничений по срокам получения вычета нет). Единственное, вернуть подоходный налог Вы можете не более чем за три последних года. Например, если Вы купили квартиру в 2017 году, а оформить вычет решили в 2020 году, то сможете вернуть себе налог за 2019, 2018 и 2017 годы (подробную информацию о том, когда и за какие годы можно вернуть налог Вы можете найти в нашей статье: Когда и за какие годы подавать документы на имущественный вычет при покупке жилья?

Весь остаток имущественного вычета переносится на следующий год. То есть Вы можете возвращать НДФЛ в течение нескольких лет до тех пор, пока не исчерпаете всю сумму (см. Размер налогового вычета).

Вся процедура получения вычета обычно занимает от двух до четырех месяцев (большую часть времени занимает проверка Ваших документов налоговой инспекцией).

Если у Вас остались вопросы, то Вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов: Задать свой вопрос

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 3%
от суммы вычета

Документы для оформления налогового вычета за жилье

Для того чтобы вернуть налог за покупку квартиры, в налоговую инспекцию необходимо предоставить комплект документов. Для разных ситуаций этот комплект может различаться. Мы рассмотрим самые распространенные варианты.

Сложно понять, положен ли вам вычет?
Вас бесплатно проконсультируют

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера «Секреты риэлтора»: Квартира-без-агента.ру. С помощью материалов сайта вы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажи недвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать ему правильные вопросы.

Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры по ипотеке

  • декларация по форме 3-НДФЛ
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
  • справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • копия паспорта
  • копия свидетельства ИНН
  • копия договора купли продажи квартиры
  • копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру
  • копия передаточного акта при купле продажи квартиры
  • копия расписки о получении денег.
  • кредитный договор купли продажи квартиры
Читайте так же:  Заявление на налоговый вычет процентов по ипотеке

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение земельного участка

  1. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, который построен на земельном участке.
  2. Копия свидетельства о праве собственности на земельный участок.
  3. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств за земельный участок и на расходы по строительству жилого дома.
  4. Заполненная 3-НДФЛ на вычет по строительству.
  5. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно);
  6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  7. Копия ИНН.
  8. Заявление на возврат НДФЛ.

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Документы необходимые для налогового вычета

Налоговый вычет всегда уменьшает базу налогообложения. Все трудящиеся люди имеют обязательство платить государству 13 % налог с заработка. После приобретения жилья налогоплательщики вправе использовать льготу. Чтобы получить преференцию, необходимо правильно собрать документы для налогового вычета.

Документы для налогового вычета при продаже квартиры

  • декларация по форме 3-НДФЛ
  • паспорт физического лица (продавца) квартиры
  • ИНН физического лица (продавца) квартиры
  • договор купли-продажи квартиры
  • расписка о получении денег
  • акт приема-передачи квартиры

Какие документы нужны при возврате налога за обучение?

Если вы планируете получить вычет за обучение, то здесь, помимо стандартных документов вам понадобится копия лицензии образовательного учреждения. Однако, если реквизиты лицензии присутствуют в вашем договоре с учебным заведением, то приносить копию лецензии не требуется.
Полный список документов для возврата налога на обучение

Как заверить копии документов?

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 3%
от суммы вычета

Документы для вычета

Документы для получения вычета по процентам

  • Декларация по форме 3-НДФЛ.
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • Копия паспорта.
  • Копия свидетельства ИНН.
  • Копия договора купли продажи квартиры
  • Копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру
  • Копия передаточного акта при купле продажи квартиры
  • Копия расписки о получении денег.
  • Кредитный договор купли продажи квартиры
  • Кредитный договор купли продажи квартиры
  • Справка из банка по уплаченным процентам за отчетный год

Список документов для получения социального вычета за лечение

  • Декларация по форме 3-НДФЛ
  • Копия лицензии медицинской организации на осуществление медицинской деятельности
  • Документы подтверждающие стоимость лечения или приобретения медикаментов (справка из медицинского учреждения об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган РФ, кассовые чеки, договора на медицинское обслуживание)
  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства ИНН
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет

Список документов для получения социального вычета за обучение

  • Декларация по форме 3-НДФЛ
  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства рождения ребенка( в случае если получаем вычет за ребенка)
  • Документы подтверждающие факт опекунства или попечительства(в случае опекунства)
  • Копия свидетельства ИНН
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • Договор с образовательного учреждения
  • Лицензия учреждения на оказание образовательных услуг
  • Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение, в которых должны быть указаны данные человека оплатившего обучение
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет

Необходимые документы для составления налоговой декларации при продаже автомобиля

  • Заявление на предоставление вычета по форме налогового органа;
  • Паспорт физического лица, получившего доход от продажи автомобиля;
  • ИНН физического лица, получившего доход от продажи автомобиля;
  • ПТС проданного транспортного средства;
  • Договор купли-продажи на покупку и продажу проданного автотранспортного средства;
  • Расписка о получении денежной суммы, при продаже авто от физического (юридического) лица.

Документы для составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам

  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства ИНН
  • Копия договора купли продажи ценных бумаг
  • Платежные поручения на покупку ценных бумаг
Видео (кликните для воспроизведения).

Перечень необходимых документов для составления декларации 3-НДФЛ для иностранцев

  • Паспорт иностранного физического лица, получившего доход;
  • Справки 2-НДФЛ на физическое лицо, получившее доход;
  • Для подтверждения статуса резидента/нерезидента необходимо предоставить таблицу с днями выезда за границу.

Перечень необходимых документов для заполнения декларации 3-НДФЛ для ИП

  • банковская выписка за весь календарный отчетный год;
  • книгу доходов и расходов за аналогичный период;
  • платежные поручения на сумму авансовых платежей по данному налогу, уплаченных в течении отчетного года.

Источники

Какие нужны документы для подачи налогового вычета
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here